根據保險經紀(代理)公司業(yè)務及內部經營管理現狀，安環(huán)家平臺輸出了業(yè)務管理數字化解決方案。方案包括客戶管理數字化系統(tǒng)、保險業(yè)務管理數字化系統(tǒng)、全程風險管理業(yè)務管理數字化系統(tǒng)及數字化經營管理系統(tǒng)共四套系統(tǒng)。
智慧獲客：客戶資源申請，智慧獲客，客戶資源采集
客戶檔案：客戶業(yè)務檔案，客戶風險檔案
客戶管理：客戶資源分配，客戶申請管理，客戶需求分析，客戶服務管理
客戶轉化統(tǒng)計：匯總統(tǒng)計，人員績效統(tǒng)計
商機管理：基礎信息，商機統(tǒng)計，核保助手
保險展業(yè)：保險方案，投保管理，保險查詢
發(fā)票管理：發(fā)票申請，發(fā)票管理
業(yè)績統(tǒng)計：匯總統(tǒng)計，防跑單管理
商務助手：業(yè)務介紹，報價管理
商機管理：商機管理，商機統(tǒng)計
訂單管理
業(yè)績統(tǒng)計，防跑單管理
在線辦公系統(tǒng)，項目協(xié)同系統(tǒng)
財務管理系統(tǒng)，資金核算系統(tǒng)
人力資源系統(tǒng)，數據決策系統(tǒng)
電子簽署系統(tǒng)
